Tutto quello che puoi fare

Bilancio

La pagina principale: quanto hai adesso e quanto hai guadagnato e speso.

• Saldo di ogni conto e saldo generale, con il saldo iniziale che decidi tu.
• Una colonna per ogni attività e il totale; spunti quelle che vuoi vedere.
• Mese, trimestre, anno o date libere, con il confronto con il periodo prima.
• Spese ed entrate divise per categoria.

Movimenti

Ogni soldo che entra, esce o cambia posto.

• Entrate, uscite e trasferimenti (prelievi, versamenti, ricariche, addebito della carta di credito, soldi tra un'attività e l'altra).
• Commissioni registrate insieme al trasferimento.
• «Come registro…?»: i casi di tutti i giorni con il modulo già pronto.
• Importazione dell'estratto conto della banca (file CSV), con anteprima e doppioni segnalati.
• Esportazione per Excel, da dare al commercialista.

Scadenze

Le spese e le entrate che si ripetono.

• Affitto, abbonamenti, bollette, canoni dei clienti: ogni mese, trimestre o anno.
• Promemoria in cima al bilancio quando si avvicina il giorno.
• «Pagata» registra il movimento e porta la scadenza al periodo dopo.
• Per le bollette l'importo si conferma ogni volta.

Clienti

• Persone e aziende con contatti, indirizzo, codice fiscale o partita IVA.
• Nella scheda: pagamenti, progetti, riparazioni e appuntamenti di quel cliente.
• Ricerca per nome, telefono, email o partita IVA.

Agenda facoltativo

• Appuntamenti in presenza o online, con luogo o link della chiamata.
• Viste giorno, settimana e mese.
• Collegati al cliente e al progetto.

Progetti facoltativo

• Lavori e commesse di ogni tipo; i tipi nuovi li aggiungi tu.
• Preventivo, acconto e saldo: vedi quanto hai incassato e quanto manca.
• Canone che si ripete (per esempio la manutenzione mensile), con il suo promemoria.

Riparazioni facoltativo

• Qualsiasi oggetto: telefoni, computer, elettrodomestici, biciclette, caldaie… o un tipo tuo.
• Stati dalla ricezione alla consegna, con lo storico.
• Acconti, saldi, ricambi e rimborsi collegati alla riparazione.
• Cestino per le riparazioni eliminate per errore.

Magazzino facoltativo

• Articoli con codice, costo, prezzo e scorta minima.
• Carichi, vendite, scarichi e inventario; mai sotto zero.
• Ricambi presi dal magazzino direttamente nelle riparazioni.

Collaboratori

• Aggiungi chi lavora con te, con la sua password.
• Scegli se vede tutte le attività o solo alcune: vedrà solo i dati di quelle.

Assistente IA Piano Max

Scrivi a parole che cosa è successo, anche più cose insieme: spese e incassi, clienti nuovi, appuntamenti, progetti, magazzino. L'assistente prepara l'elenco già compilato, con attività e categoria. Tu controlli e registri tutto con un tocco: senza conferma non scrive niente.

Portale clienti Piano Max

I tuoi clienti vedono lo stato delle loro pratiche e dei pagamenti, senza telefonarti.

• Un link personale per ogni cliente, da mandare su WhatsApp o per email: niente password da ricordare.
• Vede le sue riparazioni con lo stato e le date, i lavori, i prossimi appuntamenti, quanto ha pagato e quanto manca.
• Mai le tue note, i costi, i ricambi o altri clienti. Se serve, crei un link nuovo o lo disattivi con un tocco.

Sicurezza e i tuoi dati

• Entri con email oppure con un nome utente; sui tuoi dispositivi anche con un PIN di 6 cifre.
• Verifica in due passaggi gratis per tutti, con 10 codici di recupero.
• «Scarica tutti i miei dati» in un solo file, quando vuoi; e puoi chiudere l'account da solo.

Il tuo profilo

• Distintivi: i livelli dell'alveare e, per i primi 100 abbonati, «Ape fondatrice» con il tuo numero.
• Gocce di miele: inviti un collega con il tuo codice (anche su WhatsApp) e guadagni mesi gratis.
• Da qui raggiungi impostazioni, accesso e PIN, utenti e il cambio di utente.